산업통상자원부

1. 한일 자동차 산업 동향

□ (한국) 해외생산 증가세, 내수판매 회복세

 o 중국 및 터키 등 공장 신·증설로 해외생산 증가

    * 현대차 해외생산 대수: 2,874,750대(’13년) → 3,076,887대(’14년)

    * 기아차 해외생산 대수: 1,233,305대(’13년) → 1,337,207대(’14년)

 o 각 완성차 업체의 신차출시에 따른 신차 효과와 개별소비세 인하 등으로 내수판매는 회복 기조

    * 한국 자동차 내수판매 대수: 1,383,358대(’13년) → 1,463,945대(’14년)

 o 수출 수량은 감소세에 있으나 수출금액 증가

    * 한국 자동차 수출수량(만대): 317(’12년) → 309(’13년) → 306(’14년)

    * 한국 자동차 수출금액(억$): 436.3(’13년) → 449.3(’14년) → 455.4(’14년)

□ (일본) 엔저에도 해외생산 확대 기조

 o 일본 내 생산은 소폭 증가, 해외생산 확대 기조 유지

  - 일본 승용차 제조사 8개사의 ’14년 국내생산대수 합계는 전년대비 1.5% 증가한 반면 해외생산대수는 전년대비 4.4% 증가한 1708만대

최근 5년간 일본 자동차(4륜차) 관련 주요 통계

                                                                           (단위：대, ％)

자료원: 일본자동차공업회 및 일본자동차수입조합

2. 주요 해외시장 내 한일 자동차산업 현황

□ 중국을 제외하고 일본 자동차 업계의 약진 뚜렷

 o 주요 시장 현황

3. 한일 제3국 상생협력 진출전략

□ 한일 협력의 난제

 o 자동차 산업의 폐쇄성

  - 도요타, 닛산 등은 부품 현지화를 위해 품질이 검증된 업체들을 접촉할 의향이 있는 것으로 보이나, 자동차 산업의 폐쇄성으로 인해 공개적인 접근이 어려운 상황 (상트페테르부르크 무역관 인터뷰 종합)

 o 일본 업체의 높은 일본 부품 선호도

  - 소규모로 중국에 진출한 일본 완성차 업체에 부품을 공급한 사례는 있으나, 일본기업 특유의 수직 계열화가 공고하며, 외국기업에 대해서는 낮은 단가 요구 (베이징무역관 인터뷰 종합)

 o 일본기업은 이미 현지화가 깊게 진행되어 현지에서의 경쟁 치열

  - 일본 자동차의 경우, 브라질 시장에 진출한지 오래되어 사실상 현지 업체로 간주되고 있는 상황. 다수의 다국적 기업들과 치열한 경쟁을 거쳐야 진출이 가능 (상파울루무역관 인터뷰 종합)

□ 한일 협력의 필요성

 o 신규 시장 진출 및 시장 다변화 필요

  - 신규 먹거리 창출, 지역 리스크 분산, 상대적으로 시장진입 용이

 o 한국 자동차 부품업체들의 납품처 다각화 필요

  - 한국 완성차 업체에의 높은 의존은, 한국 완성차 업체의 부진이 고스란히 납품업체로 전달될 수 있기 때문에 매우 위험

 o 한국 자동차 부품 경쟁력 향상으로 한일 수평적 협업 가능성 대두

  - 자동차 부품의 대일 무역특화지수 개선: -0.49(’04) → 0.01(’14)

    * 무역특화지수(TSI)는 특정품목의 (수출-수입)/(수출+수입)으로 계산, 특정품목이 상대국에 얼마나 경쟁력이 있는지 평가하는 지수

□ 한일 협력체계 구축 및 강화 방안

 o 일본기업 본사와의 커뮤니케이션 강화

  - 납품업체 선정 권한은 대부분 일본 본사에 있음

  - 일본 완성차 업체가 일본 업체를 선호하는 것은 일본 본사와 디자인이나 가격 관련 소통 및 협의가 용이하기 때문

 o 제3국 현지 진출을 적극 검토

  - 일본 주요 완성차 업체들은 엔저에도 현지 조달 확대 추세

  * 도요타 관계자는 하이브리드 시스템 부품 조달에 대해 “최종적으로는 현지 조달율 100%를 목표로 하고 있다”고 밝힘

  - 일본 자동차 업계는 한국기업의 해외시장 진출능력을 높게 평가

  * 미쓰이스미토모 파이낸셜그룹 산하 연구기관인 일본총연은 한국 자동차부품의 경쟁력으로 업체들의 적극적인 해외진출을 꼽음

  * 미쓰비시자동차 미국법인, 아이신 등 일본 구매 담당자를 인터뷰한 결과, 대부분 현지에 진출한 한국 업체를 매우 선호하고 있었음.